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리서치 독점! 미국 현지 메인 이미지 2025.04.25
알파벳 A(GOOGL USA):[Review] 클라우드 수요 강세 지속, 목표주가 상향

1Q25 실적: 유튜브는 다소 부진했으나(당사 추정치와 일치), 광고 매출은 소폭 개선되었고 클라우드 매출은 추정치에 부합했다. 자본적 지출 및 관련 감가상각이 증가했음에도 불구하고 마진은 견조하게 유지되었다(네트워크에서 믹스 변화에 따른 총이익 개선). 경영진은 올해 남은 기간 및 이후 감가상각 증가에 대응하여 영업이익률을 유지하기 위한 노력을 지속하고 있다고 언급하였다(보상 증가 둔화 및 부동산 최적화). 2025년 자본적 지출(capex)은 기존 전망과 같은 약 750억 달러 수준으로 예상된다. 자본적 지출은 연중 변동성이 클 것으로 보이며, 향후 클라우드 수급 개선에 유리하게 작용할 전망이다. AI 관련 코멘터리는 긍정적이었다. Gemini는 월간 사용자 수가 15억 명을 초과하고 있으며, AI 기반 수익화는 전통적인 검색과 대체로 유사한 수준이다. 전반적으로 큰 이변은 없었으며, 당사의 2025년과 2026년 기존 영업 추정치를 유지한다. 목표주가를 200달러로 상향 조정하며 매수 의견을 유지한다.

2025.04.25
허브스팟(HUBS USA):고객 내 불확실성 증가 중

최근 6개 파트너와의 면담을 통해 불확실한 거시 환경 속 허브스팟의 1분기 실적을 전망해 본다. 시장 전망 및 고객 의견에 관세에 따른 영향 시나리오가 실시간으로 반영되며 의사결정이 지연되고 있는 점이 지적되었다. 다만, 제품 혁신, 공급업체 통합 추세, 업마켓 견인 등의 요소에 힘입어 파이프라인은 견조한 상태를 유지하고 있다. 허브스팟의 Sales Hub가 실적을 주도하고 있는 가운데, 파트너들은 향후 몇 년간 Service Hub와 Breeze AI의 혁신이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다. 불확실성이 중소기업(SMB) 부문에 먼저 영향을 미치는 경향이 나타남에 따라 연초 대비 HUBS 주가 수익률의 부진(-13.9%)이 소프트웨어 종목을 추종하는 ETF인 IGV(-6.7%) 대비 더 크게 나타난 원인 중 하나다. 그럼에도 불구하고 허브스팟은 여전히 최우선 투자 종목으로 평가된다. 회사는 영업, 서비스, 마케팅, CMS/콘텐츠를 포함한 프런트 오피스 소프트웨어 제품 혁신을 바탕으로 어려운 영업 환경에서도 견고한 성장을 견인할 수 있는 입지에 있다. 또한, 지속되는 공급업체 통합 추세로부터 상당한 수혜가 기대된다.

2025.04.25
프록터 앤드 갬블(PG USA):매출 둔화, 비용 증가로 추정치 하향, 목표주가 하향

우리는 매출 및 EBIT가 컨센서스 예상치를 하회한 F3Q25 실적 부진을 반영해 F2025~F2027 EPS 추정치를 하향 조정했다. 목표주가 또한 161달러로 하향한다. 목표주가는 F2027E EBITDA의 17배에 해당하며, 현재 주가는 공정 가치 수준이다. 회사는 단기적으로 매출 성장 둔화가 지속될 가능성이 높다고 전망했으며, 이는 주로 글로벌 카테고리 성장률의 소폭 둔화(약 3.5%에서 약 2.5%로)에 기인한다. F4Q 유기적 매출 가이던스는 0.5~4.5%로 제시되었다(컨센서스 2.9%). 또한 회사는 관세가 현재 10억~15억 달러의 부정적 영향(F4Q25에 1억~1억 6천만 달러 예상. F2024 세전이익 205억 달러 대비)을 미칠 것으로 예상되며, 생산성, 조달, 가격 반영 등의 조치를 통해 이를 완화할 계획이라고 밝혔다. 이 내용이 F4분기 EPS 전망치 중간값 1.42달러(컨센서스 1.51달러)에 반영된 것으로 보이는데, 이는 F2026년 EPS 성장률이 현재 컨센서스 6%를 하회할 가능성을 시사한다.

모닝 브리프 전체보기

리서치 모닝 브리프 메인 이미지 2025.04.25
2025년 4월 25일 한눈에 투데이

- 뉴욕 증시는 사흘 연속 상승 마감
- 트럼프 대통령이 중국과 협상을 진행 중이라는 사실을 재차 강조하며 불확실성이 줄어든 영향을 받아 3대 지수는 일제히 상승 마감
- S&P 500 구성 종목 중 157개사가 1분기 실적을 발표한 가운데, 74%가 시장 예상치를 상회하는 실적 발표. 특히 알파벳의 실적이 시장 예상치를 상회하며 장중 2.53% 상승에 이어 시간 외 거래에서 3% 추가 상승
- IT(+3.54%) 업종 및 경기소비재(+2.26%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 필수소비재(-0.96%) 업종이 유일하게 하락
- 트럼프 행정부가 대중 관세를 내릴 수도 있다고 시사하는 등 무역전쟁 완화로 원유 수요가 증가하자 WTI유가는 전일대비 0.61% 상승한 62.25$/bbl을 기록

2025.04.24
2025년 4월 24일 한눈에 투데이

- 뉴욕 증시는 트럼프의 대중 강경 기조 후퇴에 일제히 상승 마감
- 트럼프 행정부는 연준 파월 의장의 해임 의사가 전혀 없다고 밝힌 가운데 중국과 무역 합의를 이룰 경우 관세율이 상당히 낮아질 수 있다고 발언해 3대 지수는 일제히 상승 마감
- IT(+2.92%) 업종 및 경기소비재(+2.76%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 필수소비재(-0.42%) 및 에너지(-0.27%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- OPEC+ 회원국 중 다수가 6월부터 산유량을 늘릴 것을 제안한 가운데, 미국 원유재고가 시장 예상치를 상회하며 WTI유가는 전일대비 2.20% 하락한 62.27$/bbl을 기록
- 미중 무역 갈등으로 압박을 받아온 대형 기술주 중 테슬라(+5.37%), 아마존(+4.58%), 엔비디아(+3.86%), 애플(+2.24%) 등이 미 증시 상승을 주도

2025.04.23
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