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    추천 퇴직연금포트폴리오

    공격투자형

    공격투자형 포트폴리오

    공격/적극투자형 포트폴리오는 안정성 보다 성장을 적극적으로 추구하는 포트폴리오로 주식 비중이 최대 70%입니다. 성장 가능성이 높지만 변동성이 커질 수 있으므로 투자기간이 길거나 위험을 감당하실 수 있는 분들께 적합한 포트폴리오입니다.

    상품유형별 투자비중

    상품유형별 투자비중 정보 - 구분, 비중 항목으로 구성되어있습니다.
    구분 비중
    총 합계 %

    현금성자산

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    집합투자증권

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    보험

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    해당포트폴리오는 개개인의 특성을 반영하지 않은 일반적인 경우의 포트폴리오입니다.

    추천상품

    추천상품 정보 - 상품명, 추천투자비중, 설정일, 설정액 항목으로 구성되어있습니다.
    상품명 추천
    투자비중
    설정일 설정액
    합계 %
    현금성자산 %
    집합투자증권 %
    예금 %
    ELB %
    RP,발행어음 %
    채권 %
    주식,ETF %
    보험 %

    ※ 추천상품 선정기준

    • 당사 연금사업본부 추천펀드 선정회의에서 시장 및 펀드 분석 모델에 의한 정량적, 정성적 분석 결과를 토대로 퇴직연금상품을 엄선합니다.
      특히, 중장기적으로 운영해야 하는 퇴직연금상품의 특성을 감안하여 일반 리테일 상품과 달리 중장기적인 성과기간을 고려하였습니다.

    유의사항

    • 본 자료는 금융투자상품의 판매나 권유를 목적으로 작성된 것이 아니며, 정보제공을 목적으로 하는 단순 참고자료입니다.
    • 투자자는 금융상품에 대하여 금융회사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 가입 전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    • DB형(확정급여형)은 퇴직연금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    • DC형(확정기여형)/IRP형(개인형퇴직연금제도)은 예금보호대상 금융상품으로 운용되는 적립금에 한하여 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 귀하의 다른 예금보호 대상 금융상품과는 별도로 1인당 “최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. 단, 2개 이상 퇴직연금에 가입한 경우 합하여 5천만원까지 보호합니다.
    • 금융투자상품은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
    • RP 수익률은 입금 시 회사가 고시하는 약정수익률이 적용되며, 이는 시장금리 상황 등에 따라 변동될수 있습니다.
    • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
    • 연금계좌 계약기간 만료 전 중도해지 하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우 세액공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세(16.5%) 세율이 부과될 수 있습니다.
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