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    개인연금 추천포트폴리오

    포트폴리오 구성하기

    1.나의 은퇴 준비 수준 체크해보기

    55세에 연금을 받는다고 가정했을 때, 나의 투자 가능기간은 얼마나 될까요?
    연령에 따른 예상 투자기간이 얼마나 될지 체크해 보세요.

    예시

    31세 박대리: 연금수령까지 15년이상! 투자자 연령대 20~35세라면 투자기간 충분, 44세 강차장 : 연금수령까지 10년 투자자 연령대 36~45세라면 5~15년 이내 은퇴, 52세 이부장 : 5년 이내 연금수령 투자자 연령대 46~55세라면 은퇴가 코 앞!

    2.연금자산 투자 목적 확인하기

    예상 투자 기간에 따라 연금자산의 투자 목표가 달라집니다.
    나에게 적절한 투자 목표를 확인해 보세요.

    예시

    투자기간이 충분한 박대리 : 연금저축을 포함해 적극적으로 재산을 증식하는 것이 목표, 은퇴준비를 착실히 강차장 : 운용기간이 5~15년, 충족한 노후를 준비하기 위해 연금자산 축적, 안정적 운용이 중요한 이부장 : 연금수령이 가까워질수록, 축적된 연금자산을 안정적으로 운용하는 것이 목표

    3.자산배분안 선택하기

    연금투자가이드에서는 연령대와 투자목적에 따라 적극형, 중립형, 안정형 세 가지 자산배분안을 제시해 드립니다.
    은퇴시점과 운용 목표에 적합한 자산배분안을 선택해 보세요.

    예시

    31세 박대리는 적극형 : 고위험 자산 50%, 중위험 자산 40%, 저위험 자산 10%, 44세 강차장은 중립형 : 고위험 자산 20%, 중위험 자산 60%, 저위험 자산 20%,52세 이부장은 안정형:고위험 자산 10%, 중위험 자산 40%, 저위험 자산 50%

    4.추천상품으로 포트폴리오 구성하기

    당사가 제시하는 이번 분기 관심을 두어야 할 자산을 바탕으로 세부적인 투자 자산 및 운용 펀드를 결정합니다.

    연금 상담
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