True Advisor 소개
대한민국을 대표하는 자문사의 다양한 상품을 조회하고,
투자일임 상담신청부터 자문상품 가입 및 매매에 이르기까지 차별화된 자문서비스를 경험할 수 있습니다.
투자자문 Vs. 투자일임
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투자자문이란?
고객이 투자자문사와 계약을 맺고 종목, 투자비중 등
투자자문사의 조언을 근거로 고객이 직접 운용하는 것입니다.
한국투자증권은 자문상품 선택부터 계좌개설, 계약, 매매에
이르기까지 고객님의 전문적 자산관리를 위한 서비스를 제공합니다. -
투자일임이란?
고객이 전문 운용회사인 투자자문사와 1:1로 투자일임계약을 체결하고
투자 판단의 일부 또는 전부를 일임하는 것입니다.
실력 있는 자문사 선택과 고객별 맞춤형 운용을 통해
높은 성과를 기대할 수 있습니다.
한국투자증권 고객에게 투자자문 및 사후관리를 제공하고 고객은 한국투자증권으로 매매 실행 및 자문 수수료를 출금합니다.
한국투자증권은 투자자문사에 고객 관리 및 시스템 지원 및 수수료를 지급하고 투자자문사는 한국투자증권에 MP등록합니다.
투자일임서비스한국투자증권 고객에게 자문사 매칭 사후관리 서비스를 제공하고 투자자문사에 자산운용 및 고객 관리 시스템을 지원합니다.
투자자문사는 고객에게 일임 운용하고 고객은 투자자문사에게 수수료를 지급합니다.
투자 자문 서비스 가입 절차
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투자성향 분석 및
자문 상품 선택고객님의 투자목적, 자금성격
등을 고려해 투자성향을
파악합니다. 고객님의 투자
성향에 맞는 자문상품을
선택합니다. -
자문 계좌 및
수수료 선택자문(결합)계좌를 설정하고
수수료 유형을 선택합니다.
계좌가 없는 경우 스마트폰
계좌를 개설합니다. -
자문계약 체결
계약의 내용과 유의사항을
확인합니다. 세부 계약조건을
설정 후 홈페이지를 통해
자문계약을 체결합니다. -
자문 포트폴리오
받기 및 매매계약을 맺은 자문사로부터
포트폴리오 자문을 받고
고객님이 직접 매매를
실행합니다.
투자 일임 서비스 가입 절차
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투자성향 분석 및
일임 상품 선택고객님의 투자목적, 자금성격
등을 고려해 투자성향을
파악합니다. 고객님의 투자
성향에 맞는 일임상품을
선택합니다. -
상담직원을 통한
투자권유한국투자증권 상담직원이
고객님이 선택하신
일임상품의 전반적인
내용을 설명합니다. -
운용계좌 개설 및
계약 체결일임운용을 위한 한국투자증권
계좌를 개설합니다.
투자가 결정된 투자자문사의
수수료 유형을 선택한 후
일임계약을 체결합니다. -
운용시작
자문사의 운용지시에 따라
자문사가 직접 고객님의
계좌를 운용하며 정기적으로
운용성과를 보고합니다.
